Le baromètre du commerce mondial des marchandises et le marché européen du transport affichent des tendances légèrement positives
Le Baromètre du commerce des marchandises de l’OMC , indicateur avancé du commerce mondial, montre une légère reprise des échanges en 2023 après une stagnation en 2022 et au début de cette année. Bien que le volume des échanges de marchandises ait diminué de 1,0 % au premier trimestre 2023 par rapport à l’année précédente et de 0,3 % par rapport au trimestre précédent, poursuivant le repli amorcé au quatrième trimestre 2022, l’indice des composantes montre une légère reprise, tirée notamment par une forte production automobile et des exportations en hausse.1
Néanmoins, la reprise mondiale espérée ne s’est pas concrétisée en 2022. Cela s’explique en partie par des facteurs économiques tels que les prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie liés à la guerre en Ukraine et le resserrement de la politique monétaire pour lutter contre l’inflation. La demande mondiale d’importations reste faible, plombée par une croissance économique atone dans les principales économies telles que l’Union européenne et la Chine.
L’indice des composantes est positif, mais légèrement inférieur à la tendance
En ce qui concerne l’indice des composantes de l’OMC, les valeurs mesurées sont légèrement inférieures à la tendance, mais à 99,1 elles sont supérieures à la dernière valeur mesurée de 95,6 du mois de mai de l’année précédente. Comme l’indice se rapproche de la valeur de base de 100, il y a des signes d’une tendance positive dans le commerce mondial des marchandises après deux trimestres de baisse. L’indice des commandes à l’exportation (97,6), du transport maritime par conteneurs (99,5), du fret aérien (97,5) et des matières premières (99,2) a augmenté. Les exceptions sont l’indice des produits automobiles (110,8), qui a augmenté bien au-delà de la tendance, et l’indice des composants électroniques (91,5), qui est tombé en dessous de la tendance.
Même si une reprise durable n’est pas certaine, les chiffres sont légèrement optimistes et permettent d’espérer que la demande sur le marché européen du transport reprendra également avec l’augmentation des échanges. Voici un aperçu de l’évolution du marché mondial, européen et français du transport.
Développement du marché mondial du transport – état et perspectives
La Chine, les États-Unis et le Japon représentaient à eux seuls 87 % des volumes mondiaux de colis en 2022. La Chine n’a progressé que de 2 % en raison de la fermeture des grandes villes, tandis que les volumes de colis aux États-Unis ont chuté de 2 %, reflétant un ralentissement post-pandémie par rapport à la croissance de 33 % enregistrée en 2020.
Le marché mondial des colis a enregistré une forte croissance de 17% en 2019, puis s’est accéléré de 27% en 2020 et a progressé de 21% pour atteindre 159 milliards de colis en 2021, selon les résultats de l’indice à ce jour. Au cours des sept dernières années, le volume mondial de colis a augmenté de 150 %, passant de 64 milliards de colis en 2016 à 161 milliards en 2022. La pandémie a accéléré la croissance des volumes de colis en 2021, en particulier sur le marché en ligne.2
Évolution du volume mondial de colis 2020 – 2022
| Année | Nombre de colis | Colis par sec. | Colis par jour |
|---|---|---|---|
| 2022 | 161 mds | 5102 | 441 m |
| 2021 | 159 mds | 5000 | 436 m |
| 2020 | 131 mds | 4160 | 360 m |
Au cours des six dernières années, les volumes de colis mondiaux ont toujours connu une croissance à deux chiffres, mais Pitney Bowes ne prévoit qu’une croissance à un chiffre de 6 % (taux de croissance annuel composé) jusqu’en 2028, en raison de la situation économique.3
PERSPECTIVES POUR LES VOLUMES DE COLIS DANS LE MONDE JUSQU’EN 2028
Tendances du marché européen du transport 2021/20224
Le marché européen de la messagerie, de l’express et du colis (CEP) a connu une forte croissance en 2021, la pandémie de Covid-19 ayant encore stimulé la demande B2C, mais il a considérablement ralenti en 2022 en raison de nombreux défis. Bien que la croissance du marché européen de la CEP ait ralenti en 2021 après une croissance extrêmement élevée en 2020, elle est restée à deux chiffres en termes de revenus et de volume.
En 2021, le marché européen du colis a augmenté de 13,3 % en termes de revenus et de 11,6 % en termes de volume, plusieurs pays enregistrant une croissance de près de 20 %, voire plus ! Globalement, le marché total du transport en Europe a atteint une taille de 88,1 milliards d’euros avec 18 384 millions de colis.
Il est intéressant de noter que les recettes ont augmenté plus rapidement que le volume en 2021, de sorte que le revenu moyen par colis a augmenté d’environ 1,5 %. Cela est principalement dû aux augmentations de prix pratiquées par les transporteurs qui ont une capacité limitée et favorisent donc les clients qui sont prêts à payer des prix plus élevés.
En Europe, l’Italie a été la principale bonne nouvelle de 2022 avec une augmentation de 4% du volume à 1,5 milliard de colis, tandis que la France a stagné à 1,7 milliard de colis. En revanche, le Royaume-Uni a connu une forte baisse de 5 %, passant de 5,4 milliards de colis en 2021 à 5,1 milliards l’année dernière, et l’Allemagne, avec 4,2 milliards de colis l’année dernière contre 4,5 milliards en 2021.
Le segment B2B s’est redressé en 2021 et a progressé de 4,9 % en termes de volume (14,8 % pour le B2C). Bien que certaines restrictions aient encore été imposées au cours de l’année, elles étaient généralement moins strictes et moins contraignantes pour les industries et les entreprises. Dans l’ensemble, plusieurs prestataires de services CEP et transporteurs transfrontaliers sont moins régressifs que, par exemple, les opérateurs postaux locaux grâce à leurs activités B2B.
Marché européen du transport – perspectives
Effigy Consulting5 prévoit une baisse des volumes d’environ -6,1% pour l’Europe au premier semestre 2022 et une baisse de -3,5% pour l’ensemble de l’année 2022, principalement en raison d’un déclin du segment B2C, tandis que le segment B2B regagne lentement du terrain après les années COVID, mais affiche toujours une légère croissance négative. Cependant, la tendance des revenus est positive et a augmenté plus rapidement, car les transitaires se sont concentrés sur les expéditions de « grande valeur » et ont augmenté leurs prix moyens.6
La première analyse du premier semestre 2022 montre une baisse significative par rapport à la même période en 2021 (S1/2021).7 Toutefois, il est important de tenir compte du contexte général. Au début de l’année 2021, plusieurs pays européens étaient encore aux prises avec les blocages liés à Covid, ce qui a entraîné une croissance significative du commerce électronique.
La baisse du deuxième semestre 2022 par rapport à au deuxième semestre 2021 s’est affaiblie par rapport à la baisse du premier semestre 2022 par rapport à premier semestre 2021. Les résultats globaux pour 2022 sont donc moins faibles qu’initialement prévu. L’année 2022 marque une pause en termes de croissance à deux chiffres, qui s’explique par une réorientation post-pandémique combinée à des défis géopolitiques et économiques.
Globalement, l’estimation préliminaire pour l’ensemble de l’année 2022 en Europe prévoit une légère augmentation d’environ +1,5 % des ventes et une baisse d’environ -2,8 % en volume.
Marché européen du colis : évolution du chiffre d’affaires (graphique 1) et des volumes de colis (graphique 2) 2018 – 2022
L’évolution des recettes a été meilleure que celle du volume, ce qui s’explique principalement par les augmentations générales de prix appliquées par la plupart des compagnies aériennes dans la plupart des pays, à quelques exceptions près. L’inflation élevée, l’impact de la guerre en Ukraine et la hausse des coûts de l’énergie et du carburant ont contraint les compagnies aériennes à augmenter leurs prix, dans certains cas plusieurs fois au cours de l’année. En août 2023, le secteur du fret aérien a enregistré sa première croissance annuelle depuis février 2022. Les kilomètres de fret global (CTK) ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel, mais restent inférieurs de 1,3 % au niveau de 2019.8
Marché du transport français – évolution et perspectives
Les recettes des colis ont atteint 15 milliards de dollars, avec une baisse de 4,6 %.9 Évolution des volumes de colis français 2020 – 2022 :
| Année | Nombre de colis | Colis par sec. | Colis par jour |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 mds | 53 | 4,6 m |
| 2021 | 1,7 mds | 52 | 4,5 m |
| 2020 | 1,6 mds | 50 | 4,3 m |
Il est plus difficile que d’habitude d’établir des prévisions fiables et à court terme pour l’industrie et la logistique du transport en raison de facteurs positifs et négatifs importants. Malgré les défis économiques, le marché du transport s’est avéré robuste. Dans le cadre du commerce mondial des marchandises, les prestataires de services de transport comblent les lacunes en matière d’expédition et sont indispensables en termes de rapidité et de fiabilité.
Références:
1) https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/wtoi_24aug23_e.htm
2) https://www.effigy-consulting.com/global-cep-market-2021/
3) 23-mktc-03596-2023_global_parcel_shipping_index_ebook-web.pdf
4) https://www.effigy-consulting.com/european-cep-market-trends-21-22/
5) https://www.effigy-consulting.com/european-cep-market-outlook-2023-2026/
6) https://www.effigy-consulting.com/global-cep-market-2021/
7) https://www.effigy-consulting.com/2022-european-parcel-market-preliminary-estimate/
8) https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-cargo-market-analysis—august-2023/
9) 23-mktc-03596-2023_global_parcel_shipping_index_ebook-web.pdf
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